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信息技术的快速发展,极大地影响和改变着经济和社会生活的发展。企业信息化是企业管理革命和技术革命的融合,而企业资源计划(Enterprise Resource Planning,ERP)是企业信息化建设的高级阶段。当今世界500强企业中,有80%的企业使用ERP软件进行日常工作流程的管理,并将其作为管理决策工具。实施ERP是中国企业进行多方位变革,顺应历史潮流,走向世界市场的必然趋势。然而,ERP实施中经常存在着诸多问题,成功率只有10%-20%,其中,用户需求得不到满足是ERP失败最主要的原因之一。ERP市场的快速发展和ERP项目的高失败率之间的矛盾引吸了众多学者的目光,在ERP实施领域进行了大量研究。现有文献对影响用户参与的因素、用户参与过程等做了研细研究,侧重于寻找各种情境因素证明用户参与和需求分析效益(系统成功)之间的关系,但是对用户具体该如何参与的研究还很缺乏。 针对此,本研究的目标是根据ERP实施相关理论、需求分析相关理论和用户参与相关理论,借鉴成功实施ERP企业的先进经验,利用扎根理论的研究方法,在严谨的数据基础上,归纳出通过“头脑风暴法”使用户有效参与ERP实施需求分析的方法,在流程和因素上保证用户有效参与。 在研究之初,作者首先建立了案例研究草案,包括案例研究问题、工作内容、研究程序等,并以此为大纲收集相关材料;在数据收集过程中,本研究采用了多种收集方法,如文献、对上海K公司SAP项目组的访谈、实地观察等,强调对同一现象采用多种手段进行研究,通过多种数据的汇聚和相互验证来确认新的发现;同时将采集到的各种数据资料分别整理成册,并建立数据库。在案例数据的整理中,作者对“原始数据库”逐步分析归纳,由最初的研究问题,经历方法论步骤和具有参照关系的各种证据,最终得出结论,展示了清晰的“证据链条”。分析中作者首先按照录音如实记录访谈内容,在整理过程中,对材料进行了初始地分析,然后把分析结果与其他研究人员进行交流,根据交流结果,再重新挖掘数据,并利用编码技术和内容分析法逐步从数据中概括出一些概念和关系,如此迭代进行,经历了从数据提炼、数据显示和数据推导过程。 通过对文献的回顾和上海K公司ERP实践的分析,本文(1)梳理了45篇关于ERP实施的英文文献,统计出“项目需求、目标和范围”是出现最多的关键成功因素;(2)归纳总结了影响用户参与信息化项目的十个因素;(3)归纳出上海K公司SAP项目实施“头脑风暴法”前需求分析的特点是:专家主导、以系统为主、单模块讨论;实施“头脑风暴法”之后需求分析的特点是:用户主导、实际业务与系统流程相互适应、跨模块讨论;(4)归纳出ERP实施需求分析中建立有效用户参与的方法,提炼出“头脑风暴法”的实施要素和ERP实施需求分析中有效用户参与的流程,在流程和要素上保障了用户的有效参与。 论文的理论意义在于丰富和发展了有效用户参与ERP实施的方法,帮助管理者和系统实施人员改进ERP实施需求分析,提高需求分析结果质量,进而提高ERP实施成功率。鉴于ERP实施所需的巨大投入、风险和实施ERP企业的数量,本研究结果对于一般企业具有指导意义和参考价值,若能由此帮助ERP实施成功率提高若干个百分点,将会带来巨大的经济效益。 本文的创新主要在三个方面。首先,本文通过对文献的梳理,(1)通过频数统计,肯定了需求分析在ERP实施中的重要作用,(2)总结了信息系统中影响用户参与的十个因素;其次,目前研究的重点多集中于证明用户参与和需求分析效益(信息化成功)之间的关系,本文通过案例研究,归纳出ERP实施需求分析中推动用户有效参与的方法,在管理实践和理论基础上丰富了用户参与ERP实施方法论;再次,本文详细阐述了研究中数据收集和分析方法,撰写过程较为规范,对其他案例研究有一定参考作用。 纵观案例全过程,本文认为ERP实施需求分析中,信息技术对结果的影响有限,而在实施过程中人与人之间的交流沟通(专家与用户、用户与用户)十分重要,它是用户与分析人员之间的桥梁。最后,本文的案例虽然是一个ERP推广项目,K公司总部派遣了SAP专家组给予实施指导。但是,由于美国总公司和上海分公司之间生产经营管理上的差异,以及中美两国在政治、经济、文化和法律上的差异,SAP专家组在项目过程中实际担任了ERP实施服务商的角色,而且由于在实施过程中反映了ERP实施的共性问题,所以本文归纳的推动用户有效参与需求分析的方法,也适用在一般ERP实施中。