本文以大阪市立美术馆所藏的室町时代《荼吉尼天曼陀罗》为切入点,从图像构成和文献考察两方面着手,对荼吉尼天图像在日本的流传、变化情况及其原因展开了研究。日本室町时代的《荼吉尼天曼陀罗》呈现了和《胎藏曼陀罗》中的早期图像完全不一样的形貌。印度密教中,荼吉尼可以在六个月前预知人的死亡,之后食人心的凶神。因此,早期的荼吉尼通常被表现为赤裸身体的食人女性。在日本“神佛融合思想”的影响之下,荼吉尼天的形象发生了很大的变化。和稻荷神以及弁才天女神经常被视为同一存在的神。在13世纪-14世纪中经常表现为乘骑狐狸,身着唐衣,手持宝剑宝珠的女性形象。身边跟随者成组的四位眷属和胁侍童子。到了15世纪、16世纪,荼吉尼天的变化更加剧烈,诞生了三面多臂的摩陀罗神。摩陀罗神三面中有一面是荼吉尼天,其身边还出现了夜叉神。本文在系统梳理荼吉尼天相关细节图像之后发现,在13世纪左右荼吉尼发生了第一次转变,最明显的就是出现了四眷属的形式,其来自于阎魔天曼陀罗。之后大部分的荼吉尼天曼陀罗出现了很多弁才天神的元素,例如白蛇,宝剑和宝珠。同时,在空海宣传了荼吉尼夜叉神和稻荷神之后,荼吉尼增加了狐的元素。最终在14世纪,出现了三面多臂的摩陀罗神。通过文献研究,笔者发现这些互相融合的元素具有共性,即都有丰收、土地和福德的特性。而本论文所讨论的荼吉尼天曼陀罗,其创作目的也是祈求福德。在对现世利益重视的14世纪到16世纪,在佛教本土化的过程中这些概念相互结合,产生适应信众需求的图像复杂的福神——日本荼吉尼天。