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公元1115年，完颜阿骨打建立金朝，随即以摧枯拉朽之势开疆拓土，迅速占领辽朝大片领土，不到十年把辽朝从历史的版图上抹掉。其统治下的绝大多数契丹人成了金朝臣民，从此契丹人由统治民族沦为被统治民族。他们被金兵追击时和在金朝统治下，总有一种亡国之戚，特别是受挫时，总想寻求保护，在金朝周边政权中，契丹人对西夏有强烈亲近感。他们与西夏的亲密关系对夏金关系也产生重要的影响。