在一片山林里，一只狡猾的狐狸，他和好朋友老狼一起装扮成怪兽，四处吓唬山上的动物。
　　山下村子里有一个年轻的小猎人，听说山里有怪兽，吓得不敢去山上打猎。可是，食物很快被吃光了，小猎人只好壮着胆子来到山上。
　　他正害怕地四处看着，突然听到—声嚎叫，他吓得撒腿就跑，连猎枪都忘了拿。狐狸和老狼发现了猎枪，高兴极了，他们围着猎枪转了好几圈，摆弄了好半天……
　　小猎人匆匆忙忙跑回家，一进门就钻进被窝，吓得直发抖，再也不敢出门了。
　　不一会儿，狐狸和老狼找到了小猎人，向他要子弹。小猎人害怕地指着大箱子说：“饶命啊，子弹都在那里！”狐狸和老狼拿着子弹，得意地走了。
　　小猎人赶紧去找老猎人求救。老猎人哈哈大笑起来：“哪有什么怪兽？别忘了你可是一个猎人啊！”
　　回到山洞后，狐狸和老狼不知道怎样把子弹装进猎枪里。
　　于是，老狼又来到小猎人家，凶巴巴地说：“我们大王找你！”
　　小猎人不敢违抗老狼，只好垂头丧气地跟着老狼出了门。他们刚来到山脚下，只听“砰——砰——”两声，狐狸和老狼就被打死了。
　　原来，老猎人发现了狐狸和老狼装扮成怪兽的秘密，他用手中的猎枪打败了狐狸和老狼。老猎人生气地对吓昏在地上的小猎人说：“你真是一个胆小如鼠的猎人！”